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漳州理财规划师培训

理财规划师

漳州理财规划师职业资格考试报名及培训班招生我国即将严格执行就业准入制度和职业资格证书制度，要求对国家规定实行就业准入的职业，从业者必须取得相应职业资格证书后方可上岗。2004年8月由国家劳动和社会保障部正式公布了理财规划师职业标准，2005年，劳动保障部正式推出国家理财规划师职业资格认证考试，该资格证书是目前我国政府认可的最具权威的理财规划从业人员资格认证。理财规划师国家职业资格认证具有本土化和实务性两大特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和我国国情设置，在保证严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业人员的专业能力。 理财规划师培训及考核内容依据我国金融投资领域实际情况结合国际高端理财职业标准，为国内从事理财相关行业人员量身打造，涵盖了金融、保险、税收、法律、投资、财务等全方位专业知识。成功教育咨询辅导（漳州）中心联合国内高等财经院校与权威金融机构为报考人员提供系统理财知识与专业技能培训，参加国家统一考试通过可获得国家劳动社会保障部颁发的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，成为国内领先的理财专业人才。

一、职业定义：运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。

二、职业等级：本职业共设三个等级标准，分别为助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）和高级理财规划师（国家职业资格一级）。

三、报考对象：银行、证券、保险，基金、外汇、投资咨询和企业财务管理人员，以及从事或准备从事本职业的人士。

四、报考条件： ——理财规划师（国家职业资格二级，具备以下条件之一可报考）

1、连续从事本职业工作10年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。

3、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作3年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

——助理理财规划师（国家职业资格三级，具备以下条件之一可报考）

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

4、具有其它专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作3年以上。

5、具有其它专业大学本科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

五、考试方式： 分理论知识和操作技能考核，理论与技能考试均采用闭卷笔试方式，考试采用百分制，60分以上合格。理财规划师（二级以上）考试还需进行综合评审（书面答辩）。

六、考试时间： 每年5月与11月份各进行一次，其中理论知识为上午8点30分－10点，技能考核为上午10点30分－12点30分，综合评审为下午2点－3点30分。

七、培训事项：

1、标准学时：理财规划师80学时（13天），助理理财规划师60个学时（10天）。

2、培训师资：由成功教育咨询辅导（漳州）中心组织院校资深教授及业界著名理财专家任教，设计了针对性强、富有特色的培训课程，通过基础知识讲解、案例分析、模拟实战等教学方式，强化学员在理财规划方面的知识与技能，使之具有独立为客户量身定制理财规划方案、开展理财服务和个人金融营销的强大能力。

3、课程内容：序号课程内容课程类别序号课程内容课程类别1理财规划原理理论知识9现金规划专业能力2财务与会计基础理论知识10消费支出规划专业能力3宏观经济分析理论知识11教育规划专业能力4金融基础理论知识12风险管理与保险规划专业能力5税务基础与筹划理论知识13投资规划专业能力6理财计算基础