2017年宁波理财规划师精品课程

众所周知，金融行业是目前最赚钱的行业，无论是银行、保险还是信托、证券，其工资水准都非常之高。

为帮助大家成功进入金融行业，宁波广联教育特开设理财规划师培训课程，由金融行业顶尖专家授课，对理财规划、风险投资、经济分析等金融相关知识进行讲解。采用内部精编辅导教材，通过考前辅导和课程强化提高训练，让学员熟练掌握考试重点知识。同时还通过实际案例分析，帮助学员掌握理财规划的实际操作技巧，在职业资格考试中取得良好成绩。

整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富，制定可行的预算计划，规划用于储蓄或投资的资金；历年考试真题试卷齐全，独家网络模拟考试平台；浙江省90%生源源于我校，第二十六期课程现火热招生中。

适合对象：有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及三方理财等相关人员。

课程内容：

1.基础知识：理财规划原理，财务和会计基础，金融基础，宏观经济分析，理财规划法律基础，税收基础，理财计算基础

2.专业技能：现金理财规划，投资理财规划，退休理财规划，保险理财规划，税收规划，房产规划，子女教育规划，遗产传承规划

课程体系：基础知识+专业技能+提高课程+考前辅导+绝密内部资料+网络模拟考试平台

课程目标：

1.根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。

2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；

3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；

4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；

5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；

6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

证书颁发：证书颁发：通过培训，考试合格者即可获得由人力资源和社会保障部颁发的理财规划师职业资格证书。证书全国通用，无需年审，纳入国家人事档案。职业资格一级等同于职称序列中的副高级职称，学成可享受国家相应福利待遇。

课程费用：2900元（三级）/3900元（二级）/9800元（一级）；费用包含材料费，复习资料费，培训费，认证费，老师课件等

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报考资料：

(1)填写国家职业资格统一鉴定申报表并加该单位公章

(2)两寸免冠白底彩照照片1张

(3)身份证、学历证书原件及复印件各一份